Vue des donateurs : actifs, dormants et perdus
Un écran avec vos donateurs, leurs dons et ceux qui demandent un suivi.
La vue des donateurs montre toutes les personnes ayant donné via WeGlow, avec montant total, nombre de dons, dernier don et statut. Chaque donateur reçoit automatiquement un statut : actif s’il a donné il y a moins de 6 mois ou a un don récurrent en cours, dormant après 6 à 12 mois et perdu après plus de 12 mois.
Vous cherchez par nom ou e-mail, filtrez par statut, récurrent ou newsletter, et exportez la liste en CSV. Pour les contacts qui n’ont pas donné via WeGlow, le CRM offre l’import et un export étendu.
À retenir
Comment fonctionnent précisément statuts, filtres, export et import.
- Statut actif
- A donné il y a moins de 6 mois, ou a un don récurrent en cours
- Statut dormant
- Dernier don il y a 6 à 12 mois
- Statut perdu
- Dernier don il y a plus de 12 mois
- Colonnes
- Nom, e-mail, total donné, nombre de dons, dernier don et statut, avec un signe pour les donateurs récurrents
- Filtres
- Recherche par nom ou e-mail ; statut ; récurrent ou unique ; newsletter inscrit ou désinscrit
- Export
- CSV de 20 colonnes ; dans le CRM aussi XLSX avec vos propres modèles
- Import
- CSV, TXT, TSV, XLSX, XLS ou XLSM, plusieurs fichiers à la fois, avec 30 jours pour annuler
- Dons manuels
- Espèces, virement ou autre plateforme ; comptent pour les statistiques et attestations, pas pour les frais de plateforme
Que voit-on dans la vue ?
En haut figurent quatre compteurs : total, actifs, dormants et perdus. En dessous, la liste avec nom, e-mail, total donné, nombre de dons, dernier don et statut. Vous triez sur chaque colonne, par défaut sur le dernier don. Un clic ouvre le profil complet d’un donateur.
Comment ajouter des données ?
Vous ajoutez un donateur manuellement avec au moins une adresse e-mail, et le système cherche automatiquement les doublons. Un don reçu en dehors de WeGlow s’enregistre avec montant, date et mode de paiement. Un import détecte les colonnes automatiquement, reconnaît les doublons et peut être annulé pendant 30 jours.
Comment traiter les données personnelles ?
Un donateur a droit à l’accès et à l’effacement de ses données selon le RGPD. Le numéro de registre national n’apparaît dans un export de contacts que si un gestionnaire coche cette option, et cela est journalisé.
Questions fréquentes
Que signifie le statut d’un donateur ?
Actif signifie que le donateur a donné il y a moins de 6 mois ou a un don récurrent en cours. Dormant : il y a 6 à 12 mois, perdu : plus de 12 mois. Vous voyez ainsi aussitôt où un suivi est nécessaire.
Puis-je importer ma liste de donateurs existante ?
Oui. Vous importez des fichiers CSV, TXT, TSV, XLSX, XLS ou XLSM, plusieurs à la fois. Les colonnes sont reconnues automatiquement, et un import peut être annulé pendant 30 jours.
Puis-je exporter la vue ?
Oui. Vous exportez la liste des donateurs en CSV de 20 colonnes, dont total donné, statut et premier et dernier don. Dans le CRM, vous exportez aussi en XLSX, avec les colonnes et modèles de votre choix.
Puis-je enregistrer des dons reçus en dehors de WeGlow ?
Oui. Vous enregistrez un don avec montant, date et mode de paiement (virement, espèces ou autre plateforme). Un tel don compte pour les statistiques et attestations, mais pas pour les frais de plateforme.
Tous les contacts figurent-ils dans la vue des donateurs ?
Non. La vue montre les personnes ayant donné via WeGlow. Les contacts sans don, comme les membres ou bénévoles importés, se trouvent dans le CRM, qui affiche 25 contacts par page.
Sources
Dernière mise à jour: